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clientflow_backend/docs/CLIENTFLOW_V4928_DECISIONAL_UI.md
2026-06-09 22:55:58 +01:00

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# ClientFlow v4.9.28 — Reconciliação decisional e UI operacional
Esta versão constrói sobre a baseline estável v4.9.27.2 sem reintroduzir constraints únicas agressivas no arranque.
## Objetivo
Transformar a reconciliação e a oportunidade numa experiência orientada à decisão:
- oportunidade = processo de compra comercial;
- documento Jasmin/Odoo = evidência/documento oficial ligado ao processo;
- task = próxima ação humana;
- reconciliação = decisão explícita sobre cada evidência.
## Alterações principais
### 1. Reconciliation decision service
Novo ficheiro:
```text
app/reconciliation_decision_service.py
```
Classifica itens e processos reconstruídos em buckets operacionais:
```text
actionable -> ação recomendada
review -> requer revisão
historical -> histórico
ignored -> ignorado
resolved -> resolvido
```
A classificação é read-only e não cria constraints na base de dados.
### 2. Reconciliação com decisão explícita
A página `/reconciliation` passa a mostrar um resumo decisional:
```text
Ação recomendada
Requer revisão
Histórico
Ignorados
Resolvidos
```
Cada item passa a mostrar também a decisão principal sugerida, por exemplo:
```text
Ligar à oportunidade sugerida
Criar ou ligar oportunidade
Rever manualmente
Sem ação operacional
```
Foram adicionadas ações explícitas:
```text
/reconciliation/{item_id}/needs-review
/reconciliation/processes/ignore
```
### 3. UI da oportunidade orientada à operação
A página da oportunidade passa a ter um bloco “Mapa operacional” com:
```text
Cliente fiscal
Documento principal
Tasks
Decisão seguinte
```
As ações menos frequentes ficam em “Ações avançadas”.
### 4. Documentos Jasmin mais seguros
Quando a oportunidade já tem documento Jasmin atual, a UI deixa de apresentar “Associar e importar” como ação equivalente. Passa a mostrar “Substituir atual”, evitando duplicados acidentais.
O botão “Converter em fatura” só fica ativo se existir orçamento/pró-forma elegível.
### 5. Tasks com contexto reforçado
A task detail passa a repetir no painel de próxima ação os chips de fila, estado e prioridade para reforçar o contexto operacional.
## Segurança de deploy
Esta versão mantém a regra da v4.9.27.2:
```text
Não criar índice único forte no arranque sobre dados legados.
```
A consistência de “documento principal” é tratada pela aplicação e pela UI, não por constraint nova que possa bloquear o arranque.
## Validação
```text
203 passed
```